英飞凌以8.5亿美元的现金收购Wolfspeed

日期:2016-07-15

 
¡  这次收购将进一步增强英飞凌在电动交通、可再生能源以及与物联网(IOT)相关的新一代蜂窝基础设施等增长型市场上作为功率和射频(RF)功率解决方案供应商的领先地位
¡  收购能够让英飞凌更好地提供最具吸引力的功率解决方案,提供囊括碳化硅(SiC)、硅基氮化镓(GaN-on-Si)和碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)在内的最广博的化合物半导体器件
¡  这次交易将立即上调英飞凌的利润率和调整后每股收益
¡  支付的交易金额包括1.3亿美元的自有现金和7.2亿美元的银行贷款
¡  预计今年年末完成收购
 
2016年7月14日,德国慕尼黑和美国北卡罗来纳州达勒姆讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)和Cree公司(Nasdaq: CREE)今日宣布,英飞凌已签订最终协议,收购Cree旗下Wolfspeed功率和射频业务部(“Wolfspeed”)。这次收购还包括相关的功率和射频功率器件碳化硅晶圆衬底业务。这笔全现金交易的收购价格为8.5亿美元(约合7.4亿欧元)。这次收购能够让英飞凌提供业界最广泛的化合物半导体器件,并进一步增强英飞凌在电动交通、可再生能源以及与物联网(IOT)相关的新一代蜂窝基础设施等增长型市场上作为功率和射频(RF)功率解决方案供应商的领先地位。
 
英飞凌科技股份公司首席执行官ReinhardPloss博士表示:“并购Wolfspeed的业务将为我们带来一个独特的增长机会。Wolfspeed和英飞凌的业务和技术专长高度互补,我们可以融汇两家企业在化合物半导体领域领先业界的专业特长。这可以让我们依托当今市场上最广博和最先进的创新化合物半导体技术和产品,为我们的客户创造附加值。收购Wolfspeed后,我们将成为全球排名第一的碳化硅功率器件供应商。我们还希望成为排名第一的射频功率器件供应商。这可以加快这些创新技术的市场化步伐,满足现代社会的需要,特别是对于能源效率、联接和交通的需要。”
Cree公司董事长兼首席执行官Chuck Swoboda指出:“去年经过慎重考虑和尽职调查,我们认为将Wolfspeed出售给英飞凌,对我们的股东、员工和客户而言是最明智的决定。我们相信,被英飞凌收购之后,Wolfspeed能够更好地让其独具特色的碳化硅和氮化镓技术实现商业化。”
 
Wolfspeed首席执行官Frank Plastina说:“加入英飞凌可以让Wolfspeed具备英飞凌这家全球性企业的所有优势,包括充分利用英飞凌的市场覆盖和基础设施等。依托英飞凌的互补文化和额外投资,我们能够更好地发挥我们的技术组合和人才的潜力。”
 
Wolfspeed位于美国北卡罗来纳州三角研究园,过去近三十年来一直属于Cree公司,是碳化硅功率器件和碳化硅基氮化镓射频功率解决方案的主要供应商之一。其核心竞争力包括碳化硅晶圆衬底制造,以及面向射频功率器件、包含单晶氮化镓层的碳化硅晶圆衬底制造。这些核心竞争力,加上超过500名技术精湛的员工,以及囊括大约2000项已经授予或正在申请的专利的强大知识产权组合,能够与英飞凌2015年初收购国际整流器公司所获得的技术和资源形成良好互补。Wolfspeed基于碳化硅的产品组合是英飞凌产品组合的理想补充。
 
基于化合物半导体技术的功率管理解决方案具备多重优势,能够让英飞凌的客户开发出能效更高、面积更小、成本更低的系统。结合两家公司丰富的技术、产品组合和制造能力,英飞凌和Wolfspeed可以加快相关组件的开发进程,帮助客户开发出差异化系统。可以受益于碳化硅技术的主要应用领域包括可再生能源和汽车电子。这两个应用领域均可受益于更高的功率密度和能源效率。在汽车电子应用领域,它很好地顺应近期迅速发展的插电式混合动力汽车和纯电动汽车(xEV)的趋势。组合两家企业和产品技术组合和核心竞争力,可大大加快基于化合物半导体技术的新产品的上市速度。
 
诸如5G等新一代蜂窝基础设施制式将采用高达80 GHz的频率。只有先进的化合物半导体器件能够在如此之高的频率下实现所需的效率。硅基氮化镓器件支持更高的组件集成度,在高达10 GHz的工作频率下具备明显优势。碳化硅基氮化镓器件可以在高达80 GHz的频率下实现最大效率。两种技术对于新一代蜂窝基础设施制式均十分重要。结合自身的硅基LDMOS产品,在收购Wolfspeed之后,英飞凌将成为业界最广博的射频功率组件供应商。
 
这次收购将推进英飞凌的“产品到系统”战略。此外,英飞凌能够加快首批目标市场——包括电动交通、高端光伏逆变器、电动汽车充电设施、蜂窝基础设施射频功率组件等——采用碳化硅和氮化镓组件的进程。
 
英飞凌即将收购的这项业务在截止2016年3月27日的12个月的预估收入为1.73亿美元。这次收购将立即上调英飞凌调整后每股收益和利润率。英飞凌将利用1.3亿美元的自有现金和7.2亿美元的银行贷款支付收购金额。用自有现金和银行贷款支付收购金额后,英飞凌的资产负债表仍将保持稳健。英飞凌的资本结构与之前公布的结构没有太大变化,毛现金头寸大约为10亿美元加上营收的10-20%,总债务与息税折旧摊销前利润之比不超过2.
 
Cree的董事会和英飞凌的监事会已批准该并购交易。该交易仍需通过相关监管机构审批,预计今年年末完成。
 
英飞凌科技股份公司首席执行官Ploss博士和Cree公司董事长兼首席执行官Chuck Swoboda

 
 
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2015 财年(截止 9 月 30 日),公司的销售额达 58亿欧元,在全球范围内拥有约 35,400 名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
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关于Cree公司
Cree是照明级LED、照明产品以及面向功率和射频应用的半导体产品的市场领先创新企业。Cree致力于带来更佳照明体验,提供创新LED技术,依托高质量的室内和室外LED照明解决方案转变人们的照明体验。
 
Cree的产品系列包括LED照明系统和灯泡、蓝绿光LED芯片、高亮度LED、照明级功率LED、功率开关器件和射频器件等。Cree的产品可推动诸如一般照明、电子显示屏和信号灯、电源和逆变器等应用的性能改进。
 
关于Cree公司及其产品的更多信息,请访问:www.cree.com.

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